【急騰】今買えばいい株4408【カイコ棚崩落】

山師さん

6627 テラプロープ
半導体のテスト工程等受託。筆頭株主は旧エルピーダ。
マイクロングループ向け売上高が約６割。
顔認証など、次世代分野独自技術多数。

7/24引け後に上方修正しましたが、
今回の上方修正は一時的な受託量の増加と修繕費の減少による1.7億円の増加です。
ベースの利益はもともと3億円あり、
その数字自体が前期から考えると信じられないような数字であったため、
正直今回の発表で未達とならないか不安もあったので安心しています。

四季報予想でも通期の利益予想は3億円×4の12億となっており、
構造改革の効果等による増益は盤石だったことが確認できました。
第二四半期は第一四半期より減益となる見込みかもしれませんが、
一時的な増益要因がなくなるだけであり、ベースの利益は問題ないようなので、
通期の利益は15億程度となり、ＥＰＳ150円（ＰＥＲ約9倍）程度に
なるのではないでしょうか。

ここは2010/3月期には40億円以上の利益を上げていた
ポテンシャルのある企業なので、当時の状況まで戻るだけでも
ＥＰＳ400円（ＰＥＲ3倍強）となり、ＰＥＲ10倍でも株価4000円となるため、
相当な割安株であることがわかります。

また、ＰＢＲも約0.6倍であることから下値は限定的であり、
中国資本のマイクロン買収の標的の一つにもなる可能性があります。

株価2000円、3000円は通過点でしかありませんが、
浮動株も少なく10億円程度しかないため、値動きは荒いです。
その分上がる時はプラチナチケットとなるでしょう。
目先の値動きに惑わされず、今から1年以上ホールドすれ
ば黙っていても3倍、5倍になっている可能性のある銘柄です。
今のうちに仕込んでしっかり握りしめておいてください。